Software de negociação optionsxpress

Charles Schwab Review 2018.

Marca icônica com ampla proteção de conta, plataforma de negociação robusta e pesquisa abundante.

Avaliação geral.

Schwab Fast Facts.

A Charles Schwab Corp. é uma empresa de serviços financeiros fundada em abril de 1971 que oferece serviços de corretagem, investimento e assessoria bancária em linha. Cerca de 10 milhões de comerciantes e investidores auto-dirigidos usam as plataformas de negociação baseadas na web, pro-nível e móvel da Schwab para pesquisar, comprar e vender ações, ETFs, opções, fundos mútuos, títulos e outros títulos, tornando-se um dos maiores empresas de corretagem nos EUA. Para aqueles que desejam um pouco de ajuda com suas decisões de investimento, a Schwab oferece serviços de consultoria, incluindo planejamento pessoal, investimento automatizado e gerenciamento de portfólio.

Produtos & amp; Honorários.

Os clientes da Schwab têm acesso a uma ampla gama de produtos de investimento, incluindo ações, ETFs, opções, títulos e outros títulos de renda fixa, fundos de investimento e ações preferenciais. Faltando da programação são o forex e o comércio de futuros. Os clientes também têm acesso a IRAs e vários tipos de anuidades, incluindo rendas variáveis ​​e anuidades imediatas de prémio único. As comissões de ações / ETF são de US $ 4,95; As negociações de opções custam US $ 4,95 mais US $ 0,65 por contrato. Os negócios suportados pelo telefone e pelo corretor custam US $ 5 e US $ 25, respectivamente. O ETF e os investidores em fundos mútuos podem trocar gratuitamente, escolhendo entre os 200 ETF sem comissão de Schwab e 3.000 + de fundos de investimento sem encargos sem cobrança. Se você não está satisfeito com uma comissão ou taxa que pagou, você pode solicitar um reembolso por qualquer motivo.

* Os ETFs de uma fonte e fundos mútuos são gratuitos para clientes da Schwab.

** Taxa de anuidade base para a Anuidade Variável Schwab OneSource Choice.

*** Disponível através de opçõesXpress.

A Schwab tem uma sólida reputação apoiada por inúmeros prêmios e elogios da indústria. A empresa está fazendo todas as coisas certas quando se trata de proteger ativos e informações do cliente: é membro da FINRA, FDIC e SIPC; adere à regra de proteção do cliente da SEC; e é membro da National Business Coalition sobre Comércio Eletrônico e Privacidade, uma parceria de grandes empresas de serviços financeiros que trabalha para "segurança de dados sólida e consistente, aviso de violação de segurança, privacidade e proteção de consumidor". A empresa é pró-ativa sobre responsabilidade social corporativa.

O que você precisa saber.

Como membro da FINRA, da FDIC e da SIPC, a Schwab oferece aos clientes múltiplas camadas de proteção se a empresa estiver abaixo. Em conformidade com a Regra de Proteção ao Cliente da SEC, todos os valores mobiliários de clientes, incluindo ações e títulos que são totalmente pagos ou títulos de margem em excesso, são segregados dos títulos da Schwab - o que significa que, se Schwab se tornasse insolvente, seus ativos seriam protegidos contra os créditos dos credores. . Além disso, a garantia de segurança da SchwabSafe prevê que "a Schwab cobrirá 100% das perdas em qualquer uma das suas contas da Schwab devido a atividade não autorizada". A empresa tem uma longa história de responsabilidade social corporativa, incluindo programas de educação financeira, voluntariado de funcionários e envolvimento da comunidade.

Características especiais.

Schwab é um corretor de serviço completo que oferece ferramentas para investidores e comerciantes auto-dirigidos, além de serviços para aqueles que querem ajudar a tomar decisões de investimento. O Schwab Intelligent Portfolios é um serviço robo-advisor que constrói, monitora e reequilibra automaticamente uma carteira diversificada de ETFs - começando com apenas US $ 5.000. Está disponível para todos os clientes e não tem taxas de consultoria, taxas de serviço de conta ou comissões. Os clientes também têm acesso a serviços especializados de assessoria financeira e gerenciamento de portfólio. A empresa tem um registro sólido de fornecer uma execução rápida a preços competitivos. O Schwab oferece funcionalidades básicas, mas você terá que usar o StreetSmart Edge para acessar determinados recursos, como gráficos completos e ferramentas de negociação avançadas (incluindo ordens condicionais).

O que você precisa saber.

A Schwab oferece ferramentas e serviços versáteis para atender às necessidades dos investidores auto-orientados, bem como aqueles que procuram diferentes graus de ajuda com suas decisões de investimento. A plataforma de negociação da Schwab é ideal para investidores casuais e comerciantes novatos. Aqueles que procuram recursos de negociação e negociação avançados podem usar o StreetSmart Edge da Schwab grátis, sem mínimos de conta ou de comércio. A empresa oferece uma gama de opções de consultoria de investimento, incluindo investimento automatizado (Schwab Intelligent Portfolio), conselhos financeiros dedicados (Schwab Private Client e Schwab Advisor Network) e uma combinação de planejamento pessoal e investimento automatizado (Schwab Intelligent Advisory).

Experiência na área de trabalho.

Os clientes da Schwab têm acesso a três plataformas que se sincronizam automaticamente entre si para fornecer uma experiência comercial consistente: negociação na web no Schwab; StreetSmart Edge (plataforma de negociação avançada da Schwab); e Schwab Mobile, um aplicativo disponível para dispositivos iOS e Android. Esta revisão se concentra na plataforma de negociação na web, que é apropriada para investidores ocasionais e comerciantes ativos mais novos que desejam funcionalidades básicas e uma plataforma intuitiva e fácil de usar. Os usuários podem criar listas de vigilância e alertas, e personalizar gráficos com indicadores básicos, estudos e ferramentas de desenho. Os comerciantes e investidores interessados ​​em uma experiência de plataforma mais robusta podem usar a plataforma baseada em desktop da StreetSmart Edge da Schwab, sem contas ou mínimos comerciais.

- Uma interface intuitiva que é ideal para investidores ocasionais e comerciantes ativos mais novos.

- Uma variedade de ferramentas de pesquisa consolidadas em um lugar conveniente: clique na guia Resumo para qualquer símbolo para visualizar gráficos, notícias, classificações, ganhos, declarações, índices e muito mais em uma tela.

- Watchlists personalizadas e alertas para mantê-lo atualizado sobre a mudança das condições do mercado.

- A capacidade de gerenciar contas, visualizar saldos, transferir fundos e fazer pagamentos diretamente da plataforma de negociação na web.

- Os gráficos devem ser atualizados para ver os preços atuais, o que é inconveniente, mas geralmente não é um problema para os investidores casuais.

- As opções de personalização são limitadas (por exemplo, você pode selecionar um gráfico aberto-alto / baixo-fechado ou um candelabro, mas você não pode personalizar as cores ou layout)

- Os tipos de pedidos avançados não são suportados, embora os clientes possam acessar gráficos mais sofisticados e pedidos avançados usando o StreetSmart Edge, que é gratuito.

Experiência móvel.

O Schwab Mobile está disponível para dispositivos Android e iOS, incluindo o Apple Watch. Ele se sincroniza perfeitamente com as outras plataformas da Schwab, de modo que qualquer atividade que você executa no aplicativo - seja colocando negociações ou criando uma nova lista de vigilância - aparece automaticamente na plataforma de desktop. O aplicativo é bem projetado, intuitivo e fácil de usar, e oferece quase a mesma funcionalidade que você encontrará quando você fizer login na sua conta no Schwab. Além de acessar sua conta corretora, você pode usar o aplicativo para gerenciar seu banco Schwab, 401 (k) e outras contas.

- O aplicativo é fácil de navegar. Tabs em todas as telas oferecem acesso rápido ao resumo da sua conta, listas de vigilância, pesquisa e interface de ordem comercial.

- As notícias de streaming ao vivo sem comercial de CNBC TV estão disponíveis 24 horas por dia, todos os dias úteis.

- Os comerciantes de opções irão desfrutar do Idea Hub, uma ferramenta que permite explorar idéias de negociação de opções.

- A Calculadora Comercial mostra o lucro ou perda potencial para sua estratégia de opções.

- Com depósito móvel, você pode usar seu smartphone para depositar cheques rapidamente a qualquer momento.

- Como a plataforma de negociação na web da Schwab, o aplicativo móvel oferece opções de personalização limitadas e não suporta tipos de pedidos avançados. Para acessar esses recursos, você precisará usar a plataforma StreetSmart Edge gratuita.

Suporte ao cliente.

A Schwab ganhou reconhecimento do setor por seu serviço ao cliente (foi classificado como o número 1 no serviço ao cliente na pesquisa do Best Business Brokers Online do Investor's Business Daily para 2017). A ajuda do telefone ao vivo está disponível 24 horas por dia e você pode obter assistência através de bate-papo ao vivo, mensagens seguras, snail mail, fax, redes sociais (Facebook Messenger) e pessoalmente em mais de 330 locais. A Schwab também oferece serviços de acessibilidade, incluindo relés de telecomunicações, alternativas de declaração (braille, áudio e impressão em grande), intérpretes de linguagem de sinais, serviços de leitores e acessibilidade do site.

O que você precisa saber.

A Schwab tem uma reputação bem merecida pelo excelente atendimento ao cliente. Faça login na sua conta no Schwab e clique no botão Contato, na parte superior de qualquer página, para ver as opções de suporte, que incluem suporte ao telefone ao vivo, chat ao vivo, mensagens seguras e endereços para o snail mail (selecione seu estado para o serviço mais rápido). Observe que você não encontrará um endereço de e-mail (os clientes podem usar mensagens seguras), e também não há suporte para SMS, então os email e texters terão que se conectar ao suporte ao cliente usando uma das outras opções.

Pesquisa & amp; Intuições.

O Schwab obtém altas pontuações em ferramentas e insights de pesquisa, tornando mais fácil para os clientes analisar possíveis investimentos. Você terá acesso a avaliações de analistas, comentários de mercado, relatórios de pesquisa e classificações de compra / retenção. Há também criadores de ações, ETFs, opções, fundos de investimento e títulos de renda fixa. As pesquisas e os conhecimentos provêm da Schwab e de fornecedores externos, incluindo o Credit Suisse, Ned Davis Research, Argus e Morningstar. Os feeds de notícias são atualizados ao longo da sessão de negociação e são pesquisáveis ​​por palavra-chave, símbolo ou empresa, data, fonte, setor e tópico. A plataforma baseada na web fornece análise profunda detalhada com gráficos, notícias, classificações, ganhos, índices e mais em uma única tela, além de uma variedade de ferramentas básicas de análise técnica. O StreetSmart Edge oferece ferramentas de gráficos e ferramentas mais robustas.

Charles Schwab possui excelentes ferramentas de pesquisa. A Schwab foi classificada como Melhor Online Broker por ferramentas de pesquisa pelo Investor's Business Daily em 2017 e ganhou o reconhecimento do setor como um dos principais fornecedores de pesquisa. Charles Schwab fornece análise de terceiros. Os investidores podem contar com comentários e análises de qualidade da equipe de pesquisa interna da Schwab e fornecedores confiáveis ​​de terceiros, incluindo Credit Suisse, Morningstar e Ned Davis Research. Você encontrará uma análise fundamental e rica com um clique: selecione a guia Resumo para qualquer símbolo para visualizar gráficos, notícias, classificações, ganhos, índices e mais em uma tela. Mantenha-se atualizado com notícias da Associated Press, Reuters, Briefing, Market News International e outros (usuários de aplicativos móveis obtêm uma transmissão ao vivo da CNBC TV).

Ao contrário de muitos de seus concorrentes, Schwab ainda não oferece sentimentos ou discussões sociais.

A Schwab tem uma grande quantidade de conteúdo educacional em seu site para ajudar os investidores a conhecer ações, ETFs, opções, títulos e outros produtos de renda fixa. O seu Centro de aprendizagem fornece perguntas frequentes, artigos e vídeos sobre tópicos iniciantes, como "Tipos de encomendas: conhecer o básico" e "Escadas de vínculo: uma ferramenta útil para renda de aposentadoria". The Insights & amp; A seção de idéias do site da Schwab (acessível antes de efetuar login em sua conta) possui uma seleção maior de conteúdo educacional - incluindo artigos, vídeos, apresentações de slides, podcasts e informações infográficas - que cobrem comentários de mercado, "Washington Watch" (comentários sobre políticas e regulamentos que podem afetar os investidores), finanças pessoais e planejamento e aposentadoria. Schwab também oferece workshops em pessoa sobre temas como "7 Fundamentos que você precisa para investir sucesso" e "Por que todos precisam de um plano de propriedade". (Você pode se inscrever no site.)

O que você precisa saber.

Enquanto a Schwab oferece uma ampla seleção de conteúdo educacional - incluindo artigos, vídeos e podcasts - você pode ter problemas para encontrar o que está procurando porque não está organizado em um só lugar. Algum conteúdo é arquivado no Learning Center, enquanto outros materiais estão no Insights & amp; Seção de idéias de Schwab. No lado positivo, Schwab oferece eventos educacionais em pessoa em suas agências - mais de 330 em 46 estados.

A Schwab oferece uma variedade de serviços bancários, incluindo contas correntes, contas de poupança, banca universitária, cartões de crédito, cartões de débito e empréstimos hipotecários e linhas de crédito de capital próprio (fornecidos pela Quicken Loans).

O que você precisa saber.

Schwab facilita a operação bancária. Você pode gerenciar suas contas e acessar uma variedade de serviços bancários pessoalmente (visitando uma das filiais da Schwab), na Schwab, ou usando o Schwab Mobile para iOS e Android. O pagamento de contas on-line está disponível gratuitamente e você pode vincular suas outras contas bancárias à sua conta de corretagem Schwab para transferir fundos facilmente. Selecione declarações sem papel e formulários de impostos por conveniência, segurança e acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Investor Advantage Pricing oferece descontos de taxa de juros de até 0,250% em empréstimos hipotecários elegíveis oferecidos pelo provedor de empréstimos hipotecários do Quick Bank Schwab.

Bottom Line.

Cerca de 10 milhões de investidores e comerciantes auto-dirigidos usam a pesquisa de qualidade da Schwab, diversas ferramentas de negociação e plataformas de negociação intuitivas. Os clientes da Schwab têm acesso a uma variedade de produtos de investimento, incluindo ações, ETFs, opções, títulos e outros títulos de renda fixa, fundos de investimento e ações preferenciais. A Schwab reduziu recentemente as suas comissões de ações / ETF para um plano de US $ 4,95 (de US $ 8,95), tornando-se um dos corretores on-line menos dispendiosos nas operações de opções dos EUA custar US $ 4,95 acrescido de US $ 0,65 por contrato. O ETF e os investidores em fundos mútuos podem trocar gratuitamente, escolhendo entre os 200 ETF sem comissão da Schwab (de 16 provedores líderes) e 3.000 mais fundos de investimento gratuitos sem cobrança. Enquanto a Schwab fornece muitas ferramentas para investidores auto-dirigidos, ela também oferece uma gama de opções de consultoria de investimento, incluindo investimentos automatizados (Schwab Intelligent Portfolio), conselhos financeiros dedicados (Cliente Privado da Schwab e Rede Schwab Advisor) e uma combinação de planejamento pessoal e investimento automatizado (Schwab Intelligent Advisory). Além disso, os clientes têm acesso a serviços bancários (incluindo contas correntes e poupança, hipotecas e empréstimos para capital próprio), bem como produtos de aposentadoria, como IRAs e anuidades.

Jean Folger é co-fundador da PowerZone Trading, uma empresa que desenvolveu softwares e ferramentas de alto desempenho para comerciantes ativos e investidores desde 2004. Ela é colaboradora regular da Investopedia e escreve sobre negociação ativa, investimento, imobiliário, aposentadoria, viagens e outros assuntos de finanças pessoais.

opçõesExpress Review.

Pros / optionsXpress não cobra uma taxa pela colocação de um comércio auxiliado por corretores.

Contras / A plataforma de negociação on-line carece das opções de personalização que outras plataformas oferecem.

Veredicto / Esta corretora on-line oferece uma plataforma abrangente com mais opções de investimento do que o serviço médio, o que torna uma escolha versátil boa para o início de comerciantes avançados.

Nota do Editor: Esta revisão foi removida da comparação lado-a-lado porque já não se classifica como um dos 10 melhores produtos. A revisão original está abaixo, mas confira nosso top 10 atual sobre a negociação de ações on-line aqui.

O optionsXpress é um líder em negociação de ações on-line e reconhecido por fontes financeiras e de investimento respeitáveis ​​como um dos melhores corretores online. Oferece uma variedade de opções de investimento & ndash; incluindo outros veículos de investimento que muitos outros serviços não oferecem & ndash; e uma plataforma de negociação on-line intuitiva com uma sólida linha de ferramentas e recursos.

Este software de negociação de estoque online inclui as ferramentas e os recursos educacionais que você precisa para apoiar seu estilo de investimento. Essas ferramentas incluem calculadoras de risco e volatilidade, gráficos, notícias em fluxo contínuo e relatórios de pesquisa de analistas. Enquanto a plataforma funciona bem em termos de recursos, não oferece a personalização que outros corretores fazem. Você pode aumentar o seu painel principal com widgets da maneira que você pode com outras plataformas. Nossos revisores também notaram que as ferramentas de gráficos podem ser difíceis de formatar e editar.

Quando se trata de opções, o OptionsXpress possui ferramentas para criar pedidos comerciais simples e complexos. Você pode usar estratégias pré-programadas ou criar facilmente suas próprias, incluindo borboleta, condor, OCO, combo, straddle, strangle, spread e ordens contingentes, entre outros. Se você é novo nas opções de negociação, o layout intuitivo da plataforma é benéfico, e se você é comerciante experiente de opções, as ferramentas de posicionamento de pedidos são excepcionalmente simples de usar.

Esta plataforma de negociação possui aplicativos móveis de estoque de estoque para iPhone, iPad, Android e Kindle Fire. A partir desses aplicativos, você pode comprar opções e ações, receber cotações em tempo real e criar e gerenciar listas de exibição e cadeias de opções. Uma desvantagem do aplicativo do corretor online é que você não pode criar ou gerenciar alertas.

optionsXpress baixou suas taxas para negociações. As negociações de ações e opções são fixadas em US $ 4,95. A taxa para um exercício de contrato de opção ou cessão é de US $ 8,95, que é inferior à taxa média em nossa programação. Não há saldo mínimo para abrir uma conta, e a empresa oferece trocas auxiliadas por corretores sem taxa extra, o que não é outro corretor que revisamos ofertas.

Este serviço comercial oferece uma variedade de recursos para ensinar-lhe sobre o comércio on-line e como usar a plataforma. Estes incluem blogs, webinars e vídeos de treinamento. A negociação simulada é outra característica útil que pode ajudá-lo a testar estratégias sem arriscar seu próprio dinheiro.

Embora as opções de informação educacional oferecidas pela Xpress sejam úteis e perspicazes, assume que você tem algum conhecimento sobre negociação. Mesmo o glossário pressupõe que você conheça outros termos de estoque e não dá exemplos. Enquanto os tutoriais explicam como usar a plataforma em profundidade, eles não explicam técnicas ou idéias de investimento; o que os torna menos úteis para investidores iniciantes.

optionsXpress permite que você troca estoque, opções, futuros e forex de uma plataforma usando excelentes ferramentas de negociação. A sua plataforma de negociação não tem a personalização que outros corretores oferecem, mas este corretor oferece excelente ajuda e educação para apoiá-lo e seu planejamento financeiro. Os custos para negociações com este serviço estão em linha com a maioria dos corretores que revisamos, e este corretor de ações on-line oferece um sólido conjunto de recursos.

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Aviso importante para opções Clientes Xpress:

Você está pronto para negociar no Schwab.

Precisa acessar seus dados históricos da conta de opções de Xpress? Encontre-o aqui.

Suas informações fiscais sobre opções Xpress estarão disponíveis no final de fevereiro de 2018.

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&cópia de; 2018 Charles Schwab & amp; Co., Inc, todos os direitos reservados. Membro SIPC.

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As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Leia "Características e Riscos de Opções Padronizadas". Os futuros envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Leia "Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções" antes de solicitar uma conta. Ambos os documentos estão disponíveis ligando para (888) 280-8020 | (312) 629-5455.

O comércio on-line tem um risco inerente devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Qualquer estoque, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma segurança específica. Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições.

optionsXpress, Inc. (Member SIPC) e Charles Schwab & amp; Co., Inc. (membro SIPC) são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation.

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Taxas de corretagem padrão.

(em vigor em julho de 2017) **

para todas as trocas (mínimo de US $ 0,01)

Podemos transferir ou solicitar taxas para serviços manuais, complexos ou envolvidos no risco, como custas de títulos estrangeiros, vendas da Regra 144, produtos de investimento especiais, transferências gratuitas de estoque, transações COD e outros serviços institucionais ou não automatizados. Os serviços de caixa, tais como entrepostos durante a noite, cheques devolvidos, transações de ACH devolvidas e pagamentos de parada também podem ser cobrados.

Além disso, passamos as cobranças regulatórias sobre as vendas de operações de equivalência patrimonial e de opções a uma taxa atual de US $ 21.80 cobrada por cada $ 1.000.000,00 nas vendas. Esta taxa está listada em sua confirmação de comércio oficial, se aplicável. †